Minerva faz roadshow com vistas ao IPO da Athena Foods
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A brasileira Minerva Foods, maior exportadora de carne bovina da América do Sul, intensificou as conversas com investidores para a oferta inicial da ações (IPO, na sigla em inglês) da Athena Foods, subsidiária que reúne suas operações fora do Brasil, na bolsa de Santiago (Chile).
Executivos da Minerva aproveitaram a passagem por Dubai, onde ocorre a feira de alimentos Gulfood, para realizar um roadshow com investidores do Oriente Médio e da Ásia, apurou o Valor. A Minerva mantém boas relações no Oriente Médio. A Saudi Agriculture and Livestock Investment Company (Salic), gestora do Reino da Arábia Saudita, é a maior acionista da Minerva, com 32,9% das ações.
No roteiro, que incluiu cerca de 20 reuniões, estão Dubai e Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, e Cingapura.
Conforme anunciado, a Minerva pretende abrir o capital da Athena Foods até abril. A intenção da companhia brasileira é vender até 25% do capital da Minerva, obtendo entre R$ 1 bilhão e R$ 1,5 bilhões.
O objetivo da Minerva com o IPO da subsidiária é reduzir o endividamento e ampliar a produção da Athena na Argentina, com a abertura de frigoríficos. No ano passado, a Minerva faturou cerca de R$ 16 bilhões. A Athena representa cerca de 40% desse total.
Fonte: Valor