Fato Relevante – Combinação de Negócios Athena Foods – 15/09/2020

Fato Relevante

Minerva S.A. (“Minerva” ou “Companhia“), líder em exportação de carne bovina na América do Sul, em cumprimento ao disposto no § 4.º do artigo 157 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e na Instrução CVM n.º 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada (“ICVM 358/02″), comunica aos acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:

No contexto de seu esforço constante para maximizar a criação de valor a longo prazo para seus acionistas, a Companhia vem realizando uma avaliação estratégica de diferentes alternativas para sua subsidiária Athena Foods S.A. (“Athena Foods“). Como parte dessa avaliação estratégica, Minerva assinou uma carta de intenções não vinculativa (“Carta de Intenções“) com uma sociedade de propósito específico para aquisição, listada na bolsa de valores NASDAQ (“SPAC“), em respeito a potencial combinação de negócios com Athena Foods (“Operação“). No momento, SPAC tem US$ 200 milhões em caixa para financiar aquisições. Além disso, SPAC pretende realizar uma oferta privada (private placement) para obter até US$ 100 milhões adicionais. Tendo em vista o disposto na Carta de Intenções, quando da consumação da Operação, Minerva prevê ser titular de aproximadamente 75% do capital da entidade remanescente e receber cerca de US$ 200 milhões em cash. Os recursos adicionais seriam aplicados pela entidade remanescente no seu curso ordinário.

Para acessar o Fato Relevante na íntegra, clique aqui.

A Companhia realizará amanhã, às 10:00 horas (BRT) uma teleconferência com investidores e analistas para eventuais esclarecimentos quanto ao objeto deste Fato Relevante. Os dados para acesso à teleconferência, que será realizada apenas em inglês, seguem abaixo:

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